OTIS

主なトピック

• 2036年満期の5.825%シニア・ノーツ（社債）を総額5億ドル発行
• 引受手数料および発行経費を差し引いた純手取金は約4億9,530万ドルと推定
• 調達資金は、2027年4月5日に満期を迎える2.293%社債（元本5億ドル）の返済に充当予定
• シニア・ノーツの利息は毎年5月5日および11月5日に支払い
• シティグループ、ゴールドマン・サックス、HSBCなどが引受人の代表を務める

今後の見通し

• 調達資金を活用した2027年満期社債の返済による財務健全性の維持

主なトピック

• 第3四半期の売上高は39億1400万ドルとなり、前年同期比6%増加した。
• サービス部門が好調を維持し、オーガニック売上高は前年同期比で6%増加（サービス7%増、新設機器3%増）。
• 売上総利益率はコスト上昇の影響により前年同期から120ベーシスポイント低下し29.5%となった。
• 販管費はリストラ関連費用の減少やコスト削減効果により、売上高比率で改善が見られた。
• 親会社に帰属する当期純利益は4億1400万ドルとなり、前年同期の3億7400万ドルから増加した。

今後の見通し

• 地政学上の紛争、インフレ圧力、高金利、関税引き上げなどの世界的なマクロ経済の動向が引き続き事業や財務パフォーマンスに影響を与える可能性がある。
• 手元資金やクレジット枠を活用することで、現在のマクロ経済環境下でも資本および財務リソース、流動性への重大な悪影響はないと見込んでいる。

主なトピック

• 2026年10月28日付で2026年第3四半期の業績を発表
• 業績に関するプレスリリースを添付資料（Exhibit 99）として提出
• 本報告は証券取引法第18条の適用対象外として取り扱われる
• CFOのCristina Méndez氏が署名を実施

今後の見通し

主なトピック

• ジュディ・マークスCEOが2027年前半、遅くとも7月31日までに退任し取締役も辞任する予定。
• 独立取締役によるサクセッション委員会がスペンサー・スチュアートを起用し、後任のCEO候補の包括的な選定作業を開始。
• 後任の任命後も、マークスCEOは2027年7月31日までシニア・アドバイザーとして移行を支援する予定。
• マークス氏の在任中、サービスポートフォリオは約25%拡大し約250万ユニットに到達。
• 独立会社化以降、配当34億ドル、自社株買い50億ドルを含む84億ドルの資本を株主に還元し、77%の総株主リターンを達成。

今後の見通し

• 後任の最高経営責任者（CEO）の選定は2027年前半の完了を予定している。
• 移行期間中、マークス氏はシニア・アドバイザーとして円滑な引き継ぎをサポートする。

主なトピック

• 2026年7月22日付で2026年第2四半期業績を発表
• プレスリリースがForm 8-KのExhibit 99として添付された
• 財務情報および業績結果の開示に関連する項目2.02に準拠している

今後の見通し

主なトピック

• 2026年5月27日に年次株主総会を開催し、発行済み株式の大部分を代表する定足数が満たされた。
• 提案された10名の取締役候補者全員が選任された。
• 役員報酬に関する諮問的承認案が可決された。
• 2026年の独立監査人としてPricewaterhouseCoopers LLPの選任が承認された。
• 政治献金および支出の報告に関する株主提案は反対多数により否決された。

今後の見通し

主なトピック

• 2029年満期の4.488%シニア・ノートを総額7億ドル発行し、引受手数料や費用を差し引いた手取金は約6億9,520万ドルと推定される。
• 調達資金の主な用途は、2026年12月15日満期の0.318%ノート（2026年3月末時点で6億ユーロ、約6億9,500万ドル相当が流通）の償還である。
• 残余の資金は、一部のコマーシャルペーパーの返済およびその他の一般企業目的に充てられる。
• シニア・ノートの利息は年4.488%で、毎年5月7日および11月7日に支払われる。
• J.P.モルガン、モルガン・スタンレー、SMBC日興証券アメリカが引受会社の代表を務めた。

今後の見通し

• ノートの満期日は2029年5月7日であり、2029年4月7日より前であればメイク・ホール条項に基づく早期償還が可能である。
• 支配権の変更トリガー事象が発生した場合、保有者は元本の101%に未払利息を加えた価格での買取りを要求する権利を持つ。

主なトピック

• オーチス・ワールドワイドが2026年4月22日に2026年第1四半期決算のプレスリリースを発行した。
• 本報告は証券取引所の規制に基づき提出されたものであり、Form 8-KのItem 2.02に準拠している。
• 詳細な財務数値および業績ハイライトは添付資料（Exhibit 99）として開示されている。

今後の見通し

主なトピック

• 2025年第4四半期および通期の業績に関するプレスリリースを発行した。
• 提出書類には決算発表のプレスリリース（Exhibit 99）が含まれている。
• 本報告の内容は証券取引法第18条の適用除外とされる。

今後の見通し

主なトピック

• エンリケ・ミニャーロ・ビセラ氏が2026年1月16日付で最高執行責任者（COO）に就任
• 新COOの基本給は82万ドルに引き上げられ、短期インセンティブ目標は基本給の120%に設定
• 2026年度より年間350万ドルの株式報酬（LTIプラン）の付与対象となる
• 同氏は2023年10月よりOtis EMEAのプレジデントなどを歴任しており、インガソール・ランド等での経歴を持つ
• 役員報酬に関する雇用契約の修正案が報酬委員会により承認された

今後の見通し

• 新COO体制のもとでのグローバル事業運営の強化が見込まれる

主なトピック

• 2025年10月29日に2025年第3四半期決算のプレスリリースを発行した
• 該当するプレスリリースは本報告書の添付資料（Exhibit 99）として提供されている
• 証券取引法第18条の目的における「提出（filed）」とはみなされない
• 財務および業績に関する詳細は添付のプレスリリースを参照

今後の見通し

主なトピック

• 2035年満期の5.131%シニア・ノート総額5億ドルを発行した。
• 引受手数料や関連費用を差し引いた純手取り概算額は約4億9,520万ドルとなる。
• 調達資金は、2026年3月満期の円建て社債（215億円）の償還やCPの返済に充てる。
• 社債の利息は毎年3月4日および9月4日に支払われ、満期日は2035年9月4日である。
• BofAセキュリティーズ、シティグループ、ゴールドマン・サックスが引受代表証券会社を務めた。

今後の見通し

• 調達された資金を活用し、手元債務の返済と財務基盤の安定化を図る。

主なトピック

• シャイレシュ・ジェジュリカール取締役が2025年9月9日付で辞任
• 辞任理由は会社の方針や運営に関する意見の不一致ではないと表明されている
• 2025年9月9日付で取締役会の定数が11名から10名に縮小
• キャシー・ホピンカ・ハナンが報酬委員会の新委員長に就任
• ハナン氏は監査委員会および指名ガバナンス委員会の委員を退任

今後の見通し