PNC

主なトピック

• アレクサンダー・E・C・オーバーストロム氏（42歳）が2027年3月1日付でCFOに就任
• 現CFOのロバート・Q・ライリー氏は同日付でエグゼクティブ・バイス・チェアマン（副会長）に就任
• オーバーストロム氏は2014年に入社し、リテールバンキング部門長や中小企業部門長などを歴任
• 入社前はゴールドマン・サックスで戦略および投資銀行業務に従事
• 本件に関する開示には、Item 404(a)の対象となる開示すべき取引や家族関係の該当はない

今後の見通し

• 2027年3月1日の新体制移行に向けた準備を進める

主なトピック

• 第3四半期の総収益は65億6,200万ドルで、前四半期から5%減少した。
• 純金利収入は商業貸出の増加や資産利回りの上昇により、前四半期比2%増の42億6,000万ドルとなった。
• 非金利収益はビザ関連活動の減少や資本市場関連収益の低下により、前四半期比15%減の23億5,600万ドルとなった。
• 第3四半期の非金利費用は、人員コストの低下や統合費用（2,700万ドル）の減少により、前四半期比8%減の37億5,100万ドルとなった。
• 2026年前期（1〜9月）の純利益は59億2,400万ドルとなり、前年同期の49億6,400万ドルから19%増加した。
• 2026年9月末時点の総資産は6,278億1,600万ドル、総貸出は3,787億9,200万ドルとなり、FirstBank買収効果等により拡大した。

今後の見通し

• 2026年第4四半期は、平均貸出残高が前四半期比約2.5%増、純金利収入が約4.0%増になると予想している。
• 第4四半期の非金利費用は約5.0%の増加を見込んでいる。
• 2026年通期では、平均貸出残高が前年比約13.5%増、純金利収入が約15.5%増になると予想している。

主なトピック

• 2029年10月23日満期の5.463%固定/変動金利シニア債（12億ドル）の発行を完了
• 2029年10月23日満期のシニア変動金利債（3億ドル）の発行を完了
• PNCキャピタル・マーケッツ、シティグループ、モルガン・スタンレー等が引受業者として参加
• バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを trustee とするインデンチャーに基づき発行
• 関連する契約書面や法務意見書をForm 8-Kの添付書類として提出

今後の見通し

主なトピック

• 2026年第3四半期の業績に関する投資家向けカンファレンス・コールを10月15日に開催
• プレゼンテーション資料（Exhibit 99.1）をウェブサイトおよびSECに開示
• 規制公正開示（Regulation FD）に基づき実施された

今後の見通し

主なトピック

• 2026年10月15日に2026年第3四半期の業績に関するプレスリリースを発行した。
• 業績に関連する補足財務情報を自社ウェブサイトおよびForm 8-Kの添付資料（Exhibit 99.2）として開示した。
• 提出書類には未監査の第3四半期財務補足情報が含まれている。

今後の見通し

主なトピック

• 償還日は2026年11月1日だが、非営業日に該当するため同年11月2日に繰り下げられる
• 対象はシリーズS優先株の持分を示す預託証券（全525,000株、総額5億2,500万ドル）の全て
• 償還価格は預託証券1株につき1,000ドル（宣言された未払い配当金は除く）
• 宣言済みの半期配当金がある場合、権利確定日に基づき償還日に別途支払われる
• 償還手続きはDTCの規程に従い、預託機関であるコンピューターシェアを通じて実施される

今後の見通し

主なトピック

• 2037年満期の5.463%固定/変動金利シニア債（10億ドル）の発行を完了
• 2030年満期の4.831%固定/変動金利シニア債（10億ドル）の発行を完了
• PNCキャピタル・マーケッツ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーが引受業者として参加
• BNYメロンを trustee（受託者）とする既存のインデント契約および補足インデントに基づいて発行
• 関連する契約書および法的意見書がForm 8-Kの添付書類として提出された

今後の見通し

主なトピック

• 2026年7月15日付で第2四半期決算に関する投資家向けカンファレンス・コールを開催した。
• 決算説明会で使用されたプレゼンテーション資料（Exhibit 99.1）が提出された。
• 本報告はレギュレーションFDに基づく開示（Item 7.01）として行われている。

今後の見通し

主なトピック

• 2026年第2四半期の業績および事業結果に関するプレスリリースを発表
• 同日付で補足財務情報をウェブサイトおよび本報告書の添付資料として提供
• 提出項目はItem 2.02（業績および財務状態）およびItem 9.01（財務諸表と添付書類）に該当
• プレスリリースはExhibit 99.1として添付
• 未監査の財務補足資料はExhibit 99.2として添付

今後の見通し

主なトピック

• PNCはFirstBankの顧客および店舗のPNCバンクへの移行完了を発表
• 2026年6月18日付でFirstBankはPNCバンクへと合併
• PNCバンクが存続会社として業務を継続
• 関連するプレスリリースがForm 8-KのExhibit 99.1として提出された

今後の見通し

主なトピック

• 2029年10月26日満期の4.618%固定/変動金利シニア債（13.5億ドル）を発行
• 2029年10月26日満期のシニア変動金利債（3億ドル）を発行
• PNC Capital Markets、シティグループ、モルガン・スタンレーなどが引受業者として参加
• BNYメロンを trustee（受託者）とするインデントンに基づき発行
• 関連する引受契約や適法性に関する意見書などの各種証拠書類がForm 8-Kの添付書類として提出された

今後の見通し

主なトピック

• 2026年4月22日開催の年次株主総会において、提出された全4議案が承認された。
• 取締役候補者13名全員が選任された。
• PricewaterhouseCoopers LLPが2026年の独立監査法人として正式に批准された。
• 主要幹部役員の報酬に関するアドバイザリー投票が可決された。
• 従業員および役員向けの「2026年オムニバス株式インセンティブプラン」が承認され、新株発行枠として2,800万株等が設定された。

今後の見通し

主なトピック

• 2026年4月15日に2026年第1四半期の決算に関する投資家向けカンファレンス・コールを開催した。
• 決算説明会で使用された電子プレゼンテーション資料が展示物（Exhibit 99.1）として提出された。
• 本報告はレギュレーションFD開示（Item 7.01）に基づいて行われている。

今後の見通し

主なトピック

• 2026年4月15日付で2026年第1四半期の業績に関するプレスリリースを発表
• 第1四半期の非監査の補足財務情報をウェブサイトおよび添付資料として提供
• Item 2.02（業績および財務状況）に基づき提出されたもの
• 添付資料としてプレスリリース（Exhibit 99.1）および財務補足資料（Exhibit 99.2）を添付

今後の見通し

主なトピック

• 2026年1月26日に総額30億ドルの社債の発行を完了した。
• 5.423%固定金利リセット劣後債（2041年満期）を15億ドル発行した。
• 4.075%固定/変動金利シニア債（2029年満期）を12億ドル発行した。
• シニア変動金利ノート（2029年満期）を3億ドル発行した。
• PNC Capital Markets、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・セキュリティーズが引受業者を務めた。

今後の見通し

主なトピック

• 2025年第4四半期および通期の業績に関する投資家向けカンファレンス・コールを2026年1月16日に開催した。
• 決算説明会で使用された電子プレゼンテーション資料がForm 8-KのExhibit 99.1として提出された。
• 規制公正開示（Regulation FD）に基づき情報が提供された。
• 普通株式はニューヨーク証券取引所に上場している。

今後の見通し

主なトピック

• 2025年第4四半期および通期の業績に関するプレスリリースを発表
• 補足財務情報（未監査）をウェブサイトおよび本報告書の添付資料として提供
• Form 8-KのItem 2.02に基づき業績と財務状態を開示
• 添付資料としてプレスリリース（Exhibit 99.1）および財務サプリメント（Exhibit 99.2）を提出

今後の見通し

主なトピック

• FirstBankとの合併取引が2026年1月5日付で完了したことを発表
• 合併に伴い、7.250%固定金利リセット非累積永久優先株式（シリーズX）を発行
• シリーズX優先株式の発行総数は200,000株（うち115,200株を旧FirstBankの優先株式保有者に交付）
• 同優先株式は、配当および残余財産分配において普通株式等に対して優先し、他の同順位優先株式とはパリティ（同等）の地位を持つ
• 本件に関してForm 8-Kの項目3.03、5.03、7.01および9.01に準拠した開示を実施

今後の見通し

主なトピック

• 連邦準備制度理事会（FRB）、通貨監督庁（OCC）、コロラド州銀行局から買収に関する承認を取得
• 買収対象には銀行子会社のファーストバンクが含まれる
• 取引完了予定日は2026年1月5日（通常の完了条件の充足が前提）
• 本件買収に関するプレスリリースがForm 8-Kの添付資料（Exhibit 99.1）として提出された
• PNCはすでに米証券取引委員会（SEC）へForm S-4による登録届出書を提出済み

今後の見通し

• 2026年1月5日の取引完了を目指す
• 買収完了に向けた通常の完了条件の充足を進める

主なトピック

• 2025年11月7日に開催されたBancAnalysts Association of Boston Conferenceにおいて業績と戦略を説明。
• ロバート・Q・ライリーCFOおよびアレクサンダー・E・C・オーバーストロム氏がプレゼンテーションを実施。
• 業績結果および事業戦略に関する電子スライド資料がExhibit 99.1として提出された。
• Form 8-KのItem 2.02（業績および財務状態）に基づき開示が行われた。

今後の見通し

主なトピック

• 2025年10月15日に2025年第3四半期決算に関する投資家向けカンファレンス・コールを実施
• 同日のコールで使用された電子プレゼンテーション資料をウェブサイト等で提供
• 当該プレゼンテーション資料をForm 8-KのExhibit 99.1として開示

今後の見通し

主なトピック

• 2025年第3四半期の業績に関するプレスリリースを発行した
• 業績に関する補足財務情報をウェブサイトおよび本報告書の添付資料として提供した
• 提出項目としてItem 2.02およびItem 9.01が適用されている
• 添付資料としてプレスリリース（Exhibit 99.1）および財務補足情報（Exhibit 99.2）が含まれている

今後の見通し

主なトピック

• PNCは2025年9月5日付でFirstBankホールディング・カンパニーとの合併契約を締結した。
• FirstBankはまずPNCの子会社と合併し存続会社となった後、直ちにPNC本体に合併されるスキームとなる。
• 本件に関するプレスリリースや補足情報がForm 8-Kの添付資料（Exhibit 99.1および99.2）として提出された。
• PNCは取引に関連して新株発行を行う予定であり、SECにForm S-4の登録届出書を提出する計画である。

今後の見通し

• 今後、SECに対してForm S-4による登録届出書および目論見書・委任状が提出される予定である。
• FirstBank株主による承認や、関係当局からの許認可取得が必要となる。
• 買収完了に向けて統合プロセスや各種条件の充足が進められる。