FITB

主なトピック

• 2026年9月30日時点の住宅ローン残高は19,895百万ドルであり、うちLTVが80%超で住宅保険がない高リスクローンは3,379百万ドル。
• ホーム・インクイティ・ポートフォリオの総額は7,132百万ドルで、うちLTVが80%超のものは1.0ライオン（1,000百万ドル）。
• 間接担保付き消費者向けポートフォリオは、自動車ローン15,300百万ドル等を含め総額18,196百万ドル。
• 太陽光発電設置ローンは、クリーンエネルギー税制優遇措置の失効に伴う市場シフトにより、2026年7月に新規融資の実行を一時停止し、残高は4,193百万ドル。
• 総非パフォーマンス資産は1,322百万ドル（2025年末時点の867百万ドルから増加）。
• 2026年9月30日時点の信用損失引当金（ACL）は、Comerica買収の影響等により2025年末から721百万ドル増加。

今後の見通し

• 経済予測モデルにおいて、ベースラインシナリオに80%、アップサイドおよびダウンサイドシナリオにそれぞれ10%の確率ウェイトを割り当てている。
• マクロ経済予測に反映されていない高インフレや高金利といった現在の経済状況や見通しを反映するため、定性的な調整を実施している。

主なトピック

• 2026年第3四半期の業績に関するプレスリリースを発行した
• 業績説明会用のプレゼンテーション資料を公開した
• 本情報はItem 2.02およびItem 7.01に関連して提供されている

今後の見通し

主なトピック

• 2027年満期の1.707%固定/変動金利シニア債（2021年発行）の全額償還通知を実施
• 償還日は2026年11月1日（予定満期日の1年前）
• 償還価格は元本5億ドルに加え、償還日までの未払利息を含む金額
• 受託者であるウィルミントン・トラスト・カンパニーを通じて手続きを実施

今後の見通し

• 2026年11月1日の償還日をもって当該シニア債の利息の発生は停止される
• 償還完了により、当該シニア債の流通残高はなくなる

主なトピック

• 対象となる既存制限付シニアノートの交換オファーが2026年9月22日に満期を迎え、その結果が公表された。
• 交換により発行される新しいノートは、証券法に基づき登録されたものとなる。
• 本件に関するプレスリリースが添付資料（Exhibit 99.1）として提出されている。
• 本報告は証券の売買や買付のオファーや勧誘を行うものではない。

今後の見通し

主なトピック

• 2026年9月15日に開催されるバークレイズ・グローバル・ファイナンシャル・サービス・コンファレンスに参加
• プレゼンテーション資料がForm 8-KのExhibit 99.1として添付された
• 本報告書の情報は証券取引法第18条の目的では「提出された」とはみなされない

今後の見通し

主なトピック

• フィフス・サード・バンコープが未登録シニア債の交換オファーを開始したことを発表
• 交換対象は、過去に証券法の登録免除規定に基づいて発行された未登録のシニア債
• 同額のプリンシパル（元本）を持つ、証券法に基づき登録された新しいシニア債を発行
• 本プレスリリースは証券の売買や勧誘を構成するものではないことを明記
• 詳細な情報は添付されたExhibit 99.1のプレスリリースを参照

今後の見通し

主なトピック

• 2026年7月に機関投資家向けの非ディール・ロードショーを実施
• 経営陣が事業運営および業績に関するプレゼンテーションを実施予定
• 関連資料として展示物（Exhibit 99.1）が添付されている

今後の見通し

主なトピック

• 2026年第2四半期の業績プレスリリースを2026年7月17日付で発行
• 投資家向けに決算カンファレンス・コール用のプレゼンテーション資料を提供
• Form 8-KのItem 2.02およびItem 7.01に基づき開示を実施
• 添付資料としてExhibit 99.1（プレスリリース）とExhibit 99.2（決算プレゼンテーション）を提出

今後の見通し

主なトピック

• 2026年6月10日の最終決済日にて、旧FTFCノートの交換オファーおよび同意工作が完了した。
• 4.000%シニアノート（2029年満期）は334,781,000ドル分が応募され、残存額は215,219,000ドルとなった。
• 5.982%固定金利から変動金利へのシニアノート（2030年満期）は938,170,000ドル分が応募され、残存額は61,830,000ドルとなった。
• 応募されたすべての既存ノートは受理され、退職およびキャンセル処理が行われた。
• 交換により、フィフス・サード・バンコープは約12億7,279万ドルの新債券を発行した。
• 同意工作により、関連する既存インデントから特定のコベナンツや制限条項、デフォルト事由が削除された。

今後の見通し

• 未交換となった既存ノートは、提案された修正条項に従って引き続きFTFCの義務として存続する。
• 新債券は米証券取引委員会（SEC）に登録されておらず、適用される免除規定に基づき適格者向けに発行されている。

主なトピック

• 2026年6月10日のモルガン・スタンレーUSファイナンシャルズ・カンファレンスへの参加を発表
• プレゼンテーション資料がExhibit 99.1として添付されている
• Form 8-Kの項目7.01（Regulation FD Disclosure）に基づく開示

今後の見通し

主なトピック

• 普通株式および上場されている各優先証券の取引所をNasdaqからNYSEへ移行する通知を提出
• 普通株式のNYSEでの売買開始予定日は2026年6月12日で、ティッカーシンボル「FITB」は維持される
• 優先株式の預託証券は、移行後に新しいティッカーシンボル（FITB PRA、FITB PRI、FITB PRK、FITB PRM）に変更される
• ナスダックでの最終取引日は2026年6月11日の市場閉場時までとなる予定
• 経営陣は2026年6月12日にNYSEのオープニングベルを鳴らす予定

今後の見通し

• 2026年6月12日よりニューヨーク証券取引所での取引を開始する
• 移行期間中もNasdaqでの通常取引を継続し、株主や顧客への影響を最小限に抑える

主なトピック

• フィフス・サード・バンコープが旧Comerica社発行の既存社債の交換オファーおよび同意勧誘を実施
• 2026年5月21日時点での早期応募結果をプレスリリースにて公表
• 新規発行されるフィフス・サード社債（総額上限15億5,000万ドル）および現金との交換が条件
• 既存社債のインデント（債券契約）に関する改正案の同意勧誘を併せて実施
• 詳細についてはForm 8-Kの添付資料（Exhibit 99.1）を参照

今後の見通し

• 交換オファーおよび同意勧誘の完了に向けた手続きを継続
• 適格保有者を対象に、オファー・メモランダムおよび同意勧誘ステートメントに基づき実施予定

主なトピック

• 2026年5月8日付でComerica旧債券を対象とした交換買付オファー（Exchange Offers）を開始した。
• 同時に、対応する財務契約における制限条項やデフォルト事由の削除を求める同意要請（Consent Solicitations）を実施している。
• 交換により発行される新債券は、米証券法に基づく登録を行っておらず、適格要件を満たす投資家を対象に限定して提供される。
• 本件はComerica IncorporatedとFifth Third Financial Corporationの合併に関連する一連の手続きの一環である。

今後の見通し

• 各交換オファーおよび同意要請は、相互の完了条件が付されており、詳細な条件はオファリング・メモランダムに記載されている。

主なトピック

• 2027年の年次株主総会まで任期を務める16名の取締役全員が選任された。
• 2026年度の独立監査人としてデロイト・アンド・トウシュLLPの選任が承認された。
• 役員報酬に関するアドバイザリー投票（Say-on-Pay）が承認された。

今後の見通し

主なトピック

• 2026年4月21日に開催された定時株主総会に関連する資料の開示
• プレゼンテーション資料がExhibit 99.1として添付された
• 本報告および添付資料は1934年証券取引法第18条の適用目的では提出されたものとはみなされない
• CFOであるBryan D. Preston氏が署名を実施

今後の見通し

主なトピック

• 2026年4月17日付で2026年第1四半期の業績に関するプレスリリースを発行
• 業績発表に関するプレスリリースがExhibit 99.1として添付された
• 決算説明会用のプレゼンテーション資料がExhibit 99.2として提供された
• 本報告はForm 8-Kの項目2.02および項目7.01に準拠して提出された

今後の見通し

主なトピック

• フィフス・サード・バンコープがRBC主催の金融機関カンファレンスに参加
• プレゼンテーション資料がForm 8-Kの添付資料（Exhibit 99.1）として提出された
• 開示内容は1934年証券取引法第18条の適用対象外であり、法的な組込規定は明示的な記載がない限りなされない
• CFOのBryan D. Preston氏が署名を行っている

今後の見通し

主なトピック

• 2026年2月1日付でコメリカ・インコーポレイテッドの買収を完了した。
• 当初のForm 8-Kに対するItem 9.01の修正として本報告書を提出した。
• コメリカの過去の財務諸表および独立監査人による監査報告書が含まれている。
• 買収に関連するプロフォーマ（形式的）財務情報が情報提供目的で添付されている。

今後の見通し

主なトピック

• Comericaとの合併統合の成功をインセンティブづけるため、主要幹部にPSUを付与
• PSUのパフォーマンス期間は2026年2月1日から2026年12月31日まで
• ペイアウト水準は統合スコアカードの目標達成度に基づき0%から125%の範囲で決定
• 権利確定は付与日の1周年と2周年に50%ずつ分割して実施
• CEOのティモシー・N・スペンス氏には500万ドルのPSUが授与され、税引き後株式の2031年2月1日までの保有義務が課される

今後の見通し

• 2026年および2027年の各直近事業年度における平均有形共通持分利益率が2%を下回った場合、報酬委員会は裁量により賞与を没収できる
• 権利確定スケジュールおよび業績条件の達成を通じた統合の円滑な遂行を目指す

主なトピック

• 2026年2月10日付のForm 8-Kによる臨時報告
• BofAセキュリティーズ2026年金融サービス・カンファレンスでのプレゼンテーション実施
• プレゼンテーション資料がExhibit 99.1として添付

今後の見通し

主なトピック

• コメリカとの合併完了により、総資産約294億ドルの全米第9位の銀行が誕生
• 2030年までに約1,750店舗体制を目指し、半数以上を南部、テキサス、アリゾナ、カリフォルニア州に配置する計画
• 商業決済とウェルス・アセットマネジメントの2つの分野で10億ドル規模の収益基盤を確立
• システムおよびブランドの完全統合は第3四半期を予定し、それまではコメリカブランドで営業を継続
• テキサス州での150の新支店開設を含むリテールバンキングの拡大を計画

今後の見通し

• コメリカの中堅企業向け融資ノウハウの活用と、商業・ウェルス関係の強化を推進
• リテールバンキングの拡大を通じて預金成長を加速させる
• 技術およびライフサイエンス分野とNewlineプラットフォームを組み合わせたイノベーション・バンキングの構築

主なトピック

• 2032年満期の4.566%固定/変動利付シニア債を10億ドル発行
• 2037年満期の5.141%固定/変動利付シニア債を10億ドル発行
• モルガン・スタンレー、BofAセキュリティーズ、フィフス・サード・セキュリティーズ、ゴールドマン・サックスが引受会社を務めた
• ウィルミントン・トラスト・カンパニーとの間で追加信託証書（サプリメンタル・インデントゥア）を締結
• 発行による純手取り額は約1,987,881,800ドル

今後の見通し

主なトピック

• 2025年第4四半期に関する決算情報の開示が行われた
• Comerica Incorporatedの2025年第4四半期決算情報が含まれている
• Comericaの独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤング（Ernst & Young LLP）の同意書が添付されている
• 開示された財務結果は未監査の暫定数値であり、今後の年次報告書（Form 10-K）の作成過程で変更される可能性がある

今後の見通し

• 2025年12月31日に終了した年度の監査済み財務諸表や経営陣の議論および分析（MD&A）を含む年次報告書（Form 10-K）が提出される予定

主なトピック

• 2025年第4四半期の業績を発表
• 決算に関するプレスリリースをExhibit 99.1として添付
• 決算説明会用のプレゼンテーション資料をExhibit 99.2として添付
• 本情報はレギュレーションFDの開示および業績・財務状況の報告に該当

今後の見通し

主なトピック

• FRBを含むすべての主要な規制承認および株主承認を取得完了
• 統合完了により、総資産290億ドルの米国第9位の銀行が誕生へ
• 取引完了は2026年2月1日を予定（残余の慣例的条件の成就を前提とする）
• 合併による年間収益シナジーは5億ドル超を見込む
• 有形簿価1株当たり利益の希薄化なしで即座の利益貢献を見込む

今後の見通し

• 2026年2月1日の取引完了を予定
• システムおよびブランドの完全統合は今年後半を予定
• 統合完了までは両行の顧客は通常の取引を継続し、コメリカの店舗ブランドも維持される